Audits & stratégies patrimoniales

Un diagnostic complet pour comprendre votre patrimoine et construire une stratégie sur mesure.

Avant d’investir ou de faire évoluer votre patrimoine, il est essentiel d’avoir une vision claire de votre situation.
L’audit patrimonial Serenitys est une étape clé : il permet d’analyser votre situation financière, fiscale, et familiale.
Nous identifions les leviers d’optimisation, les points d’attention et les opportunités qui correspondent à vos projets de vie.
Sur cette base, nous concevons une stratégie globale, cohérente et personnalisée — pour faire de votre patrimoine un véritable outil au service de vos ambitions.

Avançons sur vos projets

Ensemble, nous prendrons le temps d'analyser les meilleures options.

Connaître son patrimoine, c’est déjà commencer à mieux le faire grandir.

Nos expertises

Préparer au mieux sa retraite

Anticiper, c’est se donner la liberté de profiter pleinement de demain. Préparer sa retraite, c’est avant tout se projeter sereinement.

Protection sociale

Le Private Equity permet d’accéder à un univers d’investissement souvent réservé aux professionnels : celui des entreprises non cotées.

Investissement immobilier clé en main

Serenitys Patrimoine vous accompagne de A à Z dans votre projet immobilier : recherche du bien, financement, travaux, location. Un investissement serein, optimisé et sans contrainte

Optimisations fiscales

Le Private Equity permet d’accéder à un univers d’investissement souvent réservé aux professionnels : celui des entreprises non cotées.

Les meilleurs placements

Des solutions d’investissement claires et performantes, sélectionnées selon vos objectifs et votre profil. Le monde des placements peut sembler complexe, tant les options sont nombreuses.