Politique de confidentialité

Responsable du traitement

Serenitys Patrimoine, SAS au capital de 1 000 €, RCS Paris 823 596 473, 15 rue Arsène Houssaye, 75008 Paris, représentée par Aurélie Yiflach, Présidente. Contact : aty@serenityspatrimoine.com.

Données collectées

Nous collectons uniquement les données nécessaires à nos échanges et à nos missions :

via les formulaires du site et les demandes de rappel : nom, e-mail, téléphone, contenu de votre message ;
dans le cadre d’une relation de conseil : données d’identité, situation familiale et professionnelle, patrimoine, revenus, fiscalité, objectifs et profil d’investisseur, ainsi que les pièces justificatives exigées par la réglementation.

Finalités et bases légales

Répondre à vos demandes de contact et de rendez-vous (mesures précontractuelles) ;
Réaliser nos missions de conseil, d’intermédiation et de suivi (exécution du contrat) ;
Respecter nos obligations légales et réglementaires, notamment l’évaluation de l’adéquation, la connaissance client et la lutte contre le blanchiment des capitaux (obligation légale) ;
Vous adresser nos lettres d’information et invitations, avec possibilité de désinscription à tout moment (consentement ou intérêt légitime pour nos clients) ;
Gérer nos relations clients et améliorer nos services (intérêt légitime).

Destinataires

Vos données sont destinées à l’équipe de Serenitys Patrimoine. Elles peuvent être transmises, dans la stricte mesure nécessaire, aux établissements partenaires (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, établissements de crédit) pour la mise en œuvre des solutions que vous avez validées, à nos prestataires techniques (hébergement du site, messagerie, logiciel de gestion de la relation client, outil d’envoi d’e-mails) agissant pour notre compte, ainsi qu’aux autorités habilitées (AMF, ACPR, CNCGP dans le cadre de ses contrôles). Elles ne sont jamais vendues.

Lorsque certains prestataires sont situés hors de l’Union européenne, les transferts sont encadrés par les garanties prévues par le RGPD (décision d’adéquation ou clauses contractuelles types de la Commission européenne).

Durées de conservation

Prospects : 3 ans à compter du dernier contact ;
Clients : pendant toute la durée de la relation, puis 5 ans en archive, sauf durées plus longues imposées par la loi ou en cas de litige.

Vos droits

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité de vos données, ainsi que du droit de définir des directives relatives à leur sort après votre décès. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Pour exercer ces droits, écrivez à aty@serenityspatrimoine.com ou à l’adresse du siège, en précisant l’objet de votre demande.

Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).

Cookies

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Mise à jour

Cette politique peut évoluer. Dernière mise à jour : octobre 2026.