Nos honoraires

Des rendez-vous clairs, un suivi adapté et des honoraires transparents : vous savez ce que vous payez, et pourquoi.
Chez Serenitys Patrimoine, notre objectif est simple : vous accompagner efficacement et en toute confiance. Cela passe par une tarification claire et sans surprise.

Le premier rendez-vous (gratuit)

Lors de ce premier échange (environ 30 à 40 minutes), nous prenons connaissance de votre situation patrimoniale, de vos objectifs et de vos problématiques.
À l’issue de cette rencontre, si une mission complète est envisagée, nous vous transmettons une lettre de mission qui précise le périmètre de l’intervention et le montant des honoraires.
Ce rendez-vous n’est pas facturé.

Consultation patrimoniale ponctuelle

Si vous avez une question spécifique (fiscale, successorale, patrimoniale…) sans nécessité d’engager une mission complète, nous vous proposons un rendez-vous plus long pour répondre à vos interrogations et vous conseiller sur les choix stratégiques.
Cette prestation est facturée en fonction du temps passé.

Honoraires de suivi (forfait annuel)

Pour ceux qui souhaitent un suivi régulier de leur situation, nous proposons un forfait annuel de suivi patrimonial. Ce forfait couvre les questions fiscales, juridiques, comptables ou stratégiques que vous pouvez avoir tout au long de l’année.
Le montant de ce forfait est fixé en fonction de votre patrimoine, des missions déjà mises en place, et de notre niveau d’intervention.

Facturation au temps passé (optionnelle)

Si la prestation est facturée « au temps passé », notre taux indicatif est de 250 € HT/heure.
Avant toute facturation, vous recevez toujours une lettre de mission qui détaille l’intervention et le coût envisagé.