Protection sociale

Anticipez les imprévus et protégez ce qui compte le plus : vos revenus, votre famille, votre avenir.

Une bonne stratégie patrimoniale repose aussi sur la sécurité.
Serenitys Patrimoine vous aide à mettre en place des solutions de protection adaptées à votre situation professionnelle, à votre âge et à vos objectifs.

Nous étudions avec vous vos besoins pour bâtir une couverture complète :

Prévoyance individuelle et professionnelle : pour maintenir vos revenus en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès.
Contrats “Homme-clé” : pour protéger votre entreprise d’une perte d’exploitation liée à l’absence d’un collaborateur essentiel.
Complémentaire santé pour indépendants : des mutuelles performantes, flexibles et fiscalement avantageuses.

Notre approche est simple : vous permettre de préserver votre équilibre de vie et votre sérénité financière, quelles que soient les circonstances.

Avançons sur vos projets

Ensemble, nous prendrons le temps d'analyser les meilleures options.

Parce qu’un patrimoine solide commence toujours par une protection bien pensée.

Nos expertises

Optimisations fiscales

Le Private Equity permet d’accéder à un univers d’investissement souvent réservé aux professionnels : celui des entreprises non cotées.

Audits & stratégies patrimoniales

Un diagnostic complet pour comprendre votre patrimoine et construire une stratégie sur mesure.

Les meilleurs placements

Des solutions d’investissement claires et performantes, sélectionnées selon vos objectifs et votre profil. Le monde des placements peut sembler complexe, tant les options sont nombreuses.

Préparer au mieux sa retraite

Anticiper, c’est se donner la liberté de profiter pleinement de demain. Préparer sa retraite, c’est avant tout se projeter sereinement.

Investissement immobilier clé en main

Serenitys Patrimoine vous accompagne de A à Z dans votre projet immobilier : recherche du bien, financement, travaux, location. Un investissement serein, optimisé et sans contrainte