Une vision globale pour une stratégie sur-mesure

Chez Serenitys Patrimoine, nous bâtissons ensemble une stratégie patrimoniale claire, équilibrée et adaptée à vos aspirations — en toute sérénité. Bien conseillé, vous gagnez du temps et de la valeur.

Audits & stratégies patrimoniales

Nous analysons votre situation patrimoniale dans sa globalité pour construire une stratégie sur mesure.
Objectif : aligner vos placements sur vos projets de vie.

Les meilleurs placements

Nous sélectionnons les solutions d’investissement les plus performantes et sécurisées : produits financiers, assurance-vie, immobilier…
Des placements adaptés à vos objectifs.

Préparer au mieux sa retraite

Anticipez sereinement votre retraite grâce à une stratégie personnalisée : épargne, placements, fiscalité et transmission.
Nous vous aidons à transformer votre capital en revenu futur.

Les optimisations fiscales

Toutes les solutions disponibles parmi les dispositifs légaux existants pour réduire votre fiscalité sur le revenus, en intégrant votre profil d’épargnant et votre horizon temporel.

Investissement immobilier clé en main

Serenitys Patrimoine vous accompagne de A à Z dans votre projet immobilier : recherche du bien, financement, travaux, location. Un investissement serein, optimisé et sans contrainte

Protection sociale et prévoyance

Les meilleurs contrats de prévoyance pour sécuriser vos revenus et protéger votre famille. Nous vous proposons également les meilleures solutions de contrats mutuelle santé pour les indépendants.