Notre méthodologie

Découvrez la méthodologie de gestion de patrimoine, un processus structuré en plusieurs étapes pour vous accompagner avec transparence, expertise et pédagogie.

De la prise d’informations à l’accompagnement long terme, nous mettons en place une stratégie patrimoniale personnalisée et durable, fondée sur une méthodologie gestion de patrimoine claire et éprouvée.

Notre suivi respecte le cadre réglementaire applicable aux conseillers en gestion de patrimoine, conformément aux obligations de l’AMF et de l’ACPR

Prises d’informations

Recontacte sous 48h suite à votre demande (souplesse d’action)
Identification de vos besoins, objectifs et contraintes
Qualification du projet

Envoi de la lettre de mission – Transparence & engagement

Définition du périmètre d’intervention
Objectifs, étapes et délais
Modalités de rémunération
Signature préalable pour démarrer

Réalisation de l’audit patrimonial & préconisations

Analyse complète (revenus, patrimoine, fiscalité, jet d’actifs, etc.)
Questionnaire comportemental et critères ESG
Présentation du bilan patrimonial et des préconisations chiffrées

Mise en œuvre des solutions

Sélection et structuration des solutions adaptées
Coordination avec vos conseils habituels
Signature via DocuSign ou extranets
Rapport d’adéquation formel

Suivi et accompagnement sur le long terme

Mise à jour annuelle
Suivi des investissements
Veille juridique et fiscale
Disponibilité continue

Pour en savoir plus sur notre accompagnement ou bénéficier d’un premier échange gratuit, n’hésitez pas à nous contacter.