Notre méthodologie

Un parcours clair, étape par étape.

Prises d’informations

Recontacte sous 48h suite à votre demande (souplesse d’action)
Identification de vos besoins, objectifs et contraintes
Qualification du projet

Envoi de la lettre de mission – Transparence & engagement

Définition du périmètre d’intervention
Objectifs, étapes et délais
Modalités de rémunération
Signature préalable pour démarrer

Réalisation de l’audit patrimonial & préconisations

Analyse complète (revenus, patrimoine, fiscalité, jet d’actifs, etc.)
Questionnaire comportemental et critères ESG
Présentation du bilan patrimonial et des préconisations chiffrées

Mise en œuvre des solutions

Sélection et structuration des solutions adaptées
Coordination avec vos conseils habituels
Signature via DocuSign ou extranets
Rapport d’adéquation formel

Suivi et accompagnement sur le long terme

Mise à jour annuelle
Suivi des investissements
Veille juridique et fiscale
Disponibilité continue