15 rue Arsène Houssaye · 75008 Paris · Tél. : 01.77.35.04.17
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Des rendez-vous clairs, un suivi adapté et des honoraires transparents : vous savez ce que vous payez et pourquoi.
Chez Serenitys Patrimoine, nous poursuivons un objectif simple : vous accompagner efficacement et créer une relation de confiance. Nous appliquons une tarification claire et sans surprise pour une collaboration sereine.
Lors de ce premier échange (30 à 40 minutes), nous analysons votre situation patrimoniale, vos objectifs et les problématiques que vous souhaitez traiter. Cet entretien nous permet aussi d’identifier vos priorités et de vérifier que notre accompagnement répond pleinement à vos attentes.
À l’issue de cette rencontre, si une mission complète est pertinente, nous vous transmettons une lettre de mission qui décrit précisément le périmètre de notre intervention et le montant des honoraires.
Ce premier rendez-vous reste gratuit.
Si vous avez une question spécifique (fiscale, successorale, patrimoniale…) sans qu’une mission complète soit nécessaire, nous vous proposons un rendez-vous plus long pour répondre à vos interrogations et vous orienter dans vos choix stratégiques.
Nous facturons cette prestation en fonction du temps passé.
Pour ceux qui souhaitent un suivi régulier de leur situation, nous proposons un forfait annuel de suivi patrimonial. Ce forfait couvre les questions fiscales, juridiques, comptables ou stratégiques que vous pouvez rencontrer tout au long de l’année.
Nous déterminons le montant du forfait en fonction de votre patrimoine, des missions déjà mises en place et du niveau d’intervention souhaité.
Si nous facturons la prestation au temps passé, notre taux indicatif est de 250 € HT/heure.
Avant toute facturation, nous vous envoyons systématiquement une lettre de mission qui détaille l’intervention et le coût prévu.
Serenitys Patrimoine est membre de la CNCGP.